Анализ данных о рынке продольно-резательных машин: спрос, логика роста и возможности сегментов

1. Обзор рынка и основное определение

Бобинорезательная машина — это промышленное оборудование для точной резки и перемотки широких рулонных материалов (таких как бумага, пленка, металлическая фольга, композитные материалы, ткани и т.д.) в соответствии с заданными требованиями по ширине и длине. Она является ключевым оборудованием на этапе конечной обработки и широко используется во многих отраслях, таких как упаковочная промышленность, полиграфия, энергетика, электроника и производство строительных материалов.

Ожидается, что мировой рынок продольно-резательных машин будет расти стабильно с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) около 4–6 %, а его объем достигнет многомиллиардного уровня в 2023 году. Рост рынка обусловлен в первую очередь Азиатско-Тихоокеанским регионом, в частности Китаем, на долю которого приходится наибольшая доля производства и потребления в мире.

2. Основные факторы спроса

Спрос на рынке продольно-резательных машин не существует изолированно, а обусловлен бурным развитием перерабатывающей промышленности и технологической модернизацией.

1. Расширение рынков сбыта конечного потребителя:

◦ Гибкая упаковочная промышленность: спрос на гибкую упаковку (такую ​​как пластиковая пленка, композитная алюминиевая фольга) для продуктов питания, напитков, товаров бытовой химии, лекарств и т. д. продолжает расти, что является наиболее традиционным и основным источником спроса на машины для резки.

◦ Новая энергетика (взрывной рост): Стремительное развитие индустрии литий-ионных аккумуляторов является важнейшей движущей силой в настоящее время. Будь то силовые аккумуляторы, аккумуляторы для хранения энергии или аккумуляторы для бытовой электроники, их основные компоненты – сепараторы, положительные и отрицательные электроды (медная фольга, алюминиевая фольга), электролитическая медная фольга – требуют чрезвычайно высокой точности резки. Это предъявляет высочайшие требования к контролю натяжения, пылеудалению, точности и эффективности работы машины для резки.

◦ Электронная информационная промышленность: производство гибких печатных плат (FPC), печатных плат (PCB), экранирующих материалов, теплопроводящей пленки, лент и других изделий неотделимо от высокоточного оборудования для продольной резки.

2. Модернизация производства и тенденция «замещения машин»:

◦ Рост затрат на рабочую силу заставляет компании искать решения для автоматизации. Автоматизированные и интеллектуальные машины для продольной резки снижают зависимость от рабочей силы, повышают эффективность и стабильность производства, а также сокращают долгосрочные эксплуатационные расходы.

◦ Растущие требования к качеству и постоянству продукции недостаточны, а традиционное полуавтоматическое или ручное оборудование не может удовлетворить потребности высокотехнологичного производства.

3. Итерация технологий и применение новых материалов:

◦ Появление новых материалов (например, более тонких мембран, новых композитных материалов) требует от машин для продольной резки новых технологических возможностей (например, более точного контроля натяжения, ультразвуковой резки, лазерной резки и т. д.).

◦ «Индустрия 4.0» и интеллектуальные технологии: растёт спрос на интеллектуальные машины продольной резки с функциями сбора данных, удалённого мониторинга, предиктивного обслуживания и интеграции с MES-системами. Вместо покупки отдельного оборудования заказчики ищут комплексный набор решений, повышающих общую эффективность производства.

4. Устойчивое развитие и циклическая экономика:

◦ Спрос на переработку возобновляемых и переработанных материалов (таких как переработанная пластиковая пленка, бумага) также открыл новые возможности для рынка продольно-резательных машин. Эти материалы, как правило, обладают более сложными свойствами и требуют большей адаптивности оборудования.

3. Внутренняя логика роста рынка

Рост рынка следует четкому логическому пути:

• Логика 1: Переход от «количества» к «качеству». На начальном этапе рост был обусловлен «объемом» расширения мощностей в перерабатывающих отраслях, а теперь он все больше зависит от технологической модернизации и спроса на замену оборудования. Клиенты готовы платить больше за более высокую точность, эффективность и более интеллектуальное оборудование в обмен на более высокую производительность и снижение общих затрат.

• Логика 2: Переход от «общего» к «специализированному». Рынок универсальных продольно-резательных станков, как правило, насыщен и отличается высокой конкуренцией. Точкой роста являются специальные продольно-резательные станки для специфических материалов, такие как продольно-резательные станки для сепараторов литиевых аккумуляторов, продольно-резательные станки для полюсных наконечников, продольно-резательные станки для лент, продольно-резательные станки для сантехнических материалов и т. д. Технические барьеры для специального оборудования выше, а рентабельность выше.

• Логика 3: Расширение от «автономного» решения до «производственной линии». Ведущие производители оборудования больше не продают отдельные машины для продольной резки, а предлагают комплексные решения, включая линии размотки, сращивания, продольной резки, удаления пыли, инспекции, намотки, упаковки и другие автоматизированные производственные линии полного цикла. Это значительно повышает ценность отдельных клиентов и их лояльность.

• Логика 4: Глобализация и регионализация сосуществуют. Благодаря хорошо налаженной производственной цепочке и ценовым преимуществам китайские производители быстро расширяют свою долю на международном рынке, особенно в среднем ценовом сегменте. Европейские, американские и японские компании продолжают доминировать на рынке товаров высокого класса и полагаются на преимущества технологических брендов для поддержания конкурентоспособности.

4. Анализ возможностей сегмента

Возможность 1: Новый сегмент литиевых аккумуляторов (высокий рост, высокая ценность)

• Драйверы: взрывной рост мирового рынка электромобилей и накопителей энергии.

• Требования: точность, чистота (отсутствие пыли), стабильность натяжения и качество резки машины для продольной резки должны быть исключительно высокими. Ключевыми факторами являются материал лезвия, конструкция и система управления.

• Возможности:

◦ Машина для продольной резки полюсов: особенно для сверхтонкой медной и алюминиевой фольги, продольная резка полюсов является наиболее сложной с технической точки зрения.

◦ Машина для продольной резки мембран: необходимо избегать растяжения и повреждения, предъявляются особые требования к контролю натяжения и конструкции лезвий.

◦ Модернизация оборудования: с развитием технологий аккумуляторных батарей в сторону более высокой плотности энергии требования к точности резки продолжают расти, что приводит к необходимости обновления старого оборудования.

Возможность 2: Сегмент высококачественных пленочных материалов (высокая точность, функциональность)

• Драйверы: Растущий спрос на оптические пленки, защитные пленки и высококачественные упаковочные пленки (с высокими барьерными свойствами).

• Требования к характеристикам: при резке не должно быть царапин, растяжений, складок, предъявляются высокие требования к очистке от пыли и снятию статического электричества.

• Возможности:

◦ Оптический станок для резки пленки: используется для осветления пленки, диффузионной пленки и т. д. в ЖК-дисплеях, OLED-дисплеях и т. д., одно из высокотехнологичных применений резки пленки.

◦ Специальные машины для резки ленты: такие как оптический клей OCA, лента VHB и т. д., имеют особые требования к алгоритму для кривой натяжения намотки.

Возможность 3: Интеллектуальные и цифровые услуги (новая модель, высокая добавленная стоимость)

• Драйверы: цифровая трансформация производственной отрасли, потребность в снижении затрат и повышении эффективности.

• Требования: заказчику необходимо оборудование, позволяющее подключаться к сети для визуализации данных, мониторинга процессов, предупреждения о неисправностях и удаленного обслуживания.

• Возможности:

◦ Разработать вспомогательную платформу IIoT (промышленный Интернет вещей): собирать данные о работе оборудования, данные об энергопотреблении, сроке службы инструментов и т. д. с помощью датчиков, предоставлять клиентам услуги по анализу данных и помогать им оптимизировать производственные параметры.

◦ Предоставление услуг по прогностическому техническому обслуживанию: благодаря анализу данных можно заранее предупреждать о потенциальных неисправностях, а «пассивное обслуживание» заменяется «активным обслуживанием», создавая новую модель послепродажного обслуживания с добавленной стоимостью.

◦ Удаленная помощь с использованием дополненной реальности: предоставляйте мгновенную и эффективную удаленную техническую поддержку зарубежным клиентам с помощью очков дополненной реальности и других технологий, снижая затраты на обслуживание.

Возможность 4: Развивающиеся и альтернативные рынки (региональные, экономически эффективные)

• Драйверы: Развитие производства в Юго-Восточной Азии, Индии и других регионах, осуществление переноса глобальных промышленных цепочек.

• Характеристики спроса: чувствительны к показателям затрат, требуют стабильного, надежного, простого в эксплуатации и обслуживании оборудования.

• Возможность: китайские производители имеют абсолютное преимущество в экспорте зрелых моделей среднего класса для удовлетворения потребностей в оборудовании этих регионов в процессе индустриализации.

5. Резюме и предложения

• Для производителей оборудования:

◦ Глубокое техническое развитие: мы должны продолжать инвестировать в исследования и разработки, особенно в такие основные технологии, как контроль натяжения, системы инструментов и интеллектуальные алгоритмы.

◦ Фокус на рынке: вместо того, чтобы стремиться к крупному и всеобъемлющему рынку, вам следует выбрать 1-2 быстрорастущих сегмента рынка (например, новую энергетику), чтобы провести глубокое и тщательное исследование и стать экспертным брендом в этой области.

◦ Трансформация услуг: переход от традиционного мышления «продажа оборудования» к модели «продукт + услуга + решение» и построение долгосрочной конкурентоспособности с помощью интеллектуальных услуг.

• Для инвесторов и участников отрасли:

◦ Сосредоточение внимания на специализированных и особых новых предприятиях с основными технологиями, основными клиентами и хорошей репутацией в области литиевых аккумуляторов, высококачественных тонких пленок и других подразделений.

◦ Сосредоточьтесь на традиционных компаниях, производящих машины для продольной резки, которые успешно переходят на интеллектуальные и цифровые технологии, и ожидается, что их стоимость будет переоценена.

◦ Остерегайтесь риска ценовой конкуренции на общем рынке дешевых товаров, который характеризуется слабым ростом и мизерной прибылью.

Рынок продольно-резательных станков трансформируется из традиционного рынка машин и оборудования в высокотехнологичный рынок с высокой добавленной стоимостью, тесно связанный с передовыми отраслями обрабатывающей промышленности (такими как новая энергетика и электронная информатика). Ключ к победе в конкурентной борьбе в будущем — это использование инновационных возможностей в отдельных сегментах.